Gründung
Frank Conradt und Christian von Plettenberg gehen gemeinsam unternehmerische Wege.
Vertrauen und Zusammenhalt
Objektiv, professionell und geradlinig – das sind unsere Werte.
Wir, von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office oder kurz VPC, sind ein unabhängiges und inhabergeführtes Family Office. 2012 starteten wir unseren gemeinsamen Weg, um unsere Vorstellungen von Objektivität, Professionalität, Dienstleistungsorientierung und Geradlinigkeit in der Betreuung von Mandanten in die Praxis umzusetzen.
Wir sind unterschiedliche Charaktere mit komplementären Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkten. Neben der menschlichen Verbundenheit und gegenseitigen Wertschätzung eint uns eine gemeinsame Überzeugung – unsere Beratungsphilosophie.
Zusätzlich sind wir alle als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) lizensiert, einem der höchsten Standards in der Kundenberatung mit kontinuierlicher Fortbildungsverpflichtung. Dies ist Ihr Garant für eine zeitgemäße und hochwertige Beratung.
So individuell wie Ihre Anforderungen sind, so flexibel ist unser honorarbasiertes Leistungsangebot. Wir kennen daher auch grundsätzlich keine Restriktionen (z. B. Größe des Vermögens, jährliches Einkommen), die eine Beratung ausschließen würden. Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn.
Dies zeigt sich im breiten Spektrum unserer Mandanten. Einerseits wünschen vermögende Privatpersonen und wohlhabende Familien, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien- und gemeinnützige Stiftungen eine umfassende, dauerhafte Gesamtvermögenssteuerung/-beratung und generationsübergreifende Begleitung. Andererseits suchen heute viele Mandanten vom Berufseinsteiger über die junge Familie hin zum Bohemian und der Generation 65+ einfach eine professionelle, transparente und unkomplizierte Form der Geldanlage. Dies bieten wir mit unserem Konzept „Investieren wie ein Family Office“ in seinen verschiedenen Ausgestaltungen.
Egal mit welcher Dienstleistung wir Sie unterstützen können. Wir werden ausschließlich auf Honorarbasis tätig. Es gibt keine Provisionen, versteckte Kosten oder hauseigene Produkte. Dies ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr Garant für unsere Unabhängigkeit in der Beratung und Umsetzung.
Jedes Vermögen und jeder Mensch sind anders – nur nicht gewöhnlich. Unsere Beratung bieten wir vollumfänglich als Family Office für Sie und Ihre Familie, aber auch einzeln nach Ihrem Bedarf an. Dabei ist für uns nicht maßgeblich, ob Ihr Bedarf zunächst umfassend oder nur situativ und fokussiert ist.
Unser Team
Das Team besteht aus hochqualifizierten Partnern mit jeweils jahrzehntelanger Erfahrung in der Betreuung vermögender Mandanten. Hierzu zählen u. a. vermögende Privatpersonen und wohlhabende Familien, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien- und gemeinnützige Stiftungen.
Frank Conradt
(Jahrgang 1967) begann 1987 seine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Commerzbank AG. Im Anschluss arbeitete er als Berater vermögender Privatkunden in verschiedenen Banken und Beratungsunternehmen. Berufsbegleitende Studiengänge zum Bankfachwirt als auch zum CFP (Certified Financial Planner) an der Frankfurt School of Finance & Management wurden erfolgreich abgeschlossen (Zertifizierung seit 2009). Die Beratungsschwerpunkte liegen in der strategischen Finanzplanung und Gesamtvermögenssteuerung. Im Jahr 2008 legte Herr Conradt gemeinsam mit Herrn von Plettenberg mit der Gründung der Gesellschaft für private Vermögensplanung und Family Office den Grundstein für das Family Office. Frank Conradt ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit treibt er gerne leidenschaftlich Sport. Ferner interessiert er sich für Musik, Bücher und gutes Essen.
Tel.: 0211 – 22 98 20 10
e-Mail: conradt@vpc-familyoffice.de
Friedrich-Christian Frhr. von Plettenberg
(Jahrgang 1966) schloss das Studium der Volkswirtschaftslehre in Bonn und Münster mit Diplom ab. Nach fünf Jahren in führenden Häusern der Gewerbeimmobilienbranche arbeitete er als Berater vermögender Privatkunden weitere acht Jahre für verschieden Banken und Beratungsunternehmen in Deutschland. Währenddessen erwarb er berufsbegleitend die Qualifikation zum Diplom-Finanzökonom an der ebs in Oestrich-Winkel und wurde 2004 zum CFP zertifiziert. Im Jahr 2008 legte Herr von Plettenberg gemeinsam mit Herrn Conradt mit der Gründung der Gesellschaft für private Vermögensplanung und Family Office den Grundstein für das Family Office. Christian von Plettenberg ist verheiratet und Vater vierer Töchter. Privat reist er gerne mit seiner Familie und liebt das Kochen. Seit 1978 ist er Bassist in einer Rockband und tritt bis heute regelmäßig privat und öffentlich auf. Herr von Plettenberg ist Kurator mehrerer Stiftungen und engagiert sich intensiv in gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen zum Wohle bedürftiger Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Tel.: 0211 – 22 98 20 11
e-Mail: vonplettenberg@vpc-familyoffice.de
Olaf Krings
(Jahrgang 1972) absolvierte nach dem Abitur und Ausbildung zum Bankkaufmann ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit der Fachrichtung Finanz- und Steuerwesen, Abschluss Diplom. Darauf folgten berufsbegleitende, postgraduale Studiengänge für die Zertifizierungen zum CFP und CFEP (Certified Foundation and Estate Planner), welche seit 2003 bestehen. Nach 13 Jahren bei der Deutschen Bank in der strategischen Betreuung vermögender Kunden wechselte Herr Krings 2006 ins Family Office von HSBC Trinkaus. Schwerpunkte liegen in der strategischen Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie im laufenden Gesamtvermögens-Reporting und -Controlling. Neben Unternehmern und Familien betreut Herr Krings insbesondere auch Stiftungen.
Olaf Krings ist verheiratet und Vater zweier Jungs. In seiner Freizeit hält er sich gerne mit Wandern, Laufen und Kajakfahren fit. Wein, gute Bücher und Musik gehören ebenso zu seinen Interessen. Erholen kann er sich am besten in Frankreich, Skandinavien sowie im heimischen Garten.
Tel.: 0211 – 22 98 20 13
e-Mail: krings@vpc-familyoffice.de
Daniel Oyen
(Jahrgang 1978) begann 1998 seine Ausbildung bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Anschließend war er über 12 Jahre im Family Office der Bank tätig. Während dieser Zeit hat er berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre studiert und mit Diplom abgeschlossen sowie an zahlreichen Fortbildlungen teilgenommen. Er ist als CFP und CFEP zertifiziert (seit 2004). Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die strategische Asset Allokation, die Kapitalmarktanalyse und die Beurteilung sowie Auswahl von Anlagestrategien/Produktlösungen.
Daniel Oyen ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit liest er gerne Sachbücher und historische Romane, treibt Sport und findet zunehmend Gefallen an Podcasts/Hörbüchern.
Tel.: 0211 – 22 98 20 14
e-Mail: oyen@vpc-familyoffice.de
Florian Tix
(Jahrgang 1990) begann seine Karriere 2011 in München mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei Merck Finck & Co.. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung durchlief er parallel zum Studium für den Bankfachwirt und später Bankbetriebswirt (Frankfurt School) unterschiedliche Bereiche im Unternehmen. Er arbeitete unter anderem mehrere Jahre als Junior-Portfoliomanager und wechselte im Anschluss 2018 als Berater in das Wealth Management bei Merck Finck & Co. Seine Schwerpunkte legte Herr Tix schon früh auf die ganzheitliche Beratung und individuelle Lösungen für seine Kunden.
Herr Tix ist verheiratet. Seine Freizeit verbringt er gerne gemeinsam mit seiner Frau und Hündin Frida in den Bergen. Sport jeglicher Art begeistert ihn.
Aufsichtsrat
Dr. Daniel von Borries
Dr. Daniel von Borries schloss nach Bankausbildung und Bundeswehr das Studium der Volkswirtschaftslehre in Bonn 1992 ab. Im Anschluss arbeitete er für die Deutsche Bank in München und Frankfurt und promovierte parallel an der LMU München. 1998 wechselte er zur Münchener Rück – Gruppe mit Verantwortung für Corporate Finance, Beteiligungen und Corporate M&A. Ab Januar 2005 übernahm er im Vorstand der ERGO Versicherungsgruppe, Düsseldorf, die Verantwortung für die weltweiten Kapitalanlagen, zeitweise auch das Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland und die Tochter ERGO Direkt. Seit November 2016 ist er als CFO für Swiss Life Deutschland in München und Hannover tätig.
Henning von der Forst
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster begann Henning von der Forst im Jahre 1980 bei der VIAG AG (heute E.ON) in Bonn. Von 1987 bis 1989 wechselte er in das Investment-Banking des Schweizer Bankvereins nach London. Seit 1992 bis zum Ruhestand in 2016 war Herr Henning von der Forst als Mitglied der Vorstände der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe u. a. verantwortlich für die Vermögensanlagen (ca. 25 Mrd. EUR) /Bankdienstleistungen. Zusätzlich hat er die Fürst Fugger Privatbank KG seit 1999 u.a. als pHG/Geschäftsleiter begleitet.Heute ist Herr von der Forst als Beirats- bzw. Aufsichtsratsmitglied insbesondere bei Versicherungen, Private Equity- und Investmentgesellschaften sowie verschiedenen Stiftungen tätig.
Dr. Kurt von Pannwitz
Dr. Kurt von Pannwitz studierte Rechtswissenschaften in Bonn und München und legte beide Juristischen Staatsexamina in München ab. 1998 promovierte er an der LMU München zum Dr. jur. Von 1999 bis 2005 war er als Rechtsanwalt und ab 2002 auch Steuerberater für die Rechtsanwaltssozietät Bruckhaus Westrick Heller Löber, später Freshfields Bruckhaus Deringer in Frankfurt am Main, London und Hamburg tätig. Seit 2006 ist er geschäftsführender Gesellschafter der COUNSEL Treuhand GmbH WPG StBG in Hamburg/Wolfenbüttel. Dr. von Pannwitz ist verheiratet und hat fünf Kinder. Privat ist er außerdem politisch engagiert und in sozialen Organisationen tätig.
Wir arbeiten mit starken Partnern
Die Baader Bank AG mit Ihrem Sitz in Unterschleißheim bei München verwahrt Ihr gesamtes Vermögen in einem zugehörigen Depot auf. Die Bader Bank führt zudem sämtliche Wertpapiertransaktionen für Ihr Vermögen durch.
Elinvar ist der technische Partner zur Umsetzung von unserem digitalen Service. Das Digitalunternehmen verantwortet als lizenzierter Finanzportfolioverwalter die Plattform.
Die FNZ Bank mit Sitz in Aschheim bietet im Prinzip die gleichen Leistungen wie die Baader Bank. Wir nutzen FNZ für Mandanten, die noch nicht digital angebunden sind.
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VuV
Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) versteht sich als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter.
Die Mitglieder des VuV haben sich einem VuV-Ehrenkodex unterworfen, der ein faires und offenes Verhältnis zu ihren Mandanten sicherstellen soll.
Zu den wesentlichen Punkten dieses Ehrenkodex gehört, dass Finanzportfolioverwalter eventuelle Vergünstigungen aus der Kundenverbindung ihren Kunden offenlegen und keinen persönlichen Nutzen aus der Orderlage ziehen – insbesondere nicht aus möglichen Insider-Kenntnissen.
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FPSB
Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.
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CFP
CFP®-Professionals sind CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger, die Elite-Klasse der Finanzplaner. Sie sind Spezialisten für die Finanzplanung von Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen. CFP®-Professionals zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer Ausbildung lernen, auch mit Unternehmerhaushalten und deren besonderen Anforderungen umzugehen. In 26 Ländern der Welt gibt es insgesamt mehr als 170.000 CFP®-Professionals, davon in Deutschland ca. 1.500.
Bei von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG sind die Herren Frank Conradt, Olaf Krings, Daniel Oyen und Christian von Plettenberg als CPF® zertifiziert.
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CFEP
Berater mit dem Zertifikat CFEP®-Professionals sind CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger. Sie sind begehrte Ansprechpartner, wenn es darum geht Stiftungen zu gründen, Erbfolgen zu gestalten oder Vermögen innerhalb der Familie heute schon weiterzugeben.
Bei von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG sind die Herren Olaf Krings und Daniel Oyen als CPEP® zertifiziert.
Wir arbeiten mit starken Partnern
Die Baader Bank AG mit Ihrem Sitz in Unterschleißheim bei München verwart Ihr gesamtes Vermögen in einem zugehörigen Depot auf. Die Bader Bank führt zudem sämtliche Wertpapiertransaktionen für Ihr Vermögen durch.
Elinvar ist der technische Partner zur Umsetzung von unserem digitalen Service. Das Digitalunternehmen verantwortet als lizenzierter Finanzportfolioverwalter die Plattform.
Die Augsburger Aktienbank mit Sitz in Augsburg bietet im Prinzip die gleichen Leistungen wie die Baader Bank. Wir nutzen die Augsburger Aktienbank für Mandanten, die noch nicht digital angebunden sind.
Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) versteht sich als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter.
Die Mitglieder des VuV haben sich einem VuV-Ehrenkodex unterworfen, der ein faires und offenes Verhältnis zu ihren Mandanten sicherstellen soll.
Zu den wesentlichen Punkten dieses Ehrenkodex gehört, dass Finanzportfolioverwalter eventuelle Vergünstigungen aus der Kundenverbindung ihren Kunden offenlegen und keinen persönlichen Nutzen aus der Orderlage ziehen – insbesondere nicht aus möglichen Insider-Kenntnissen.
Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (Bitte verlinken mit www.fpsb.de) ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.
CFP®-Professionals sind CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger, die Elite-Klasse der Finanzplaner. Sie sind Spezialisten für die Finanzplanung von Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen. CFP®-Professionals zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer Ausbildung lernen, auch mit Unternehmerhaushalten und deren besonderen Anforderungen umzugehen. In 26 Ländern der Welt gibt es insgesamt mehr als 170.000 CFP®-Professionals, davon in Deutschland ca. 1.500.
Bei von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG sind die Herren Frank Conradt, Olaf Krings, Daniel Oyen und Christian von Plettenberg als CPF® zertifiziert.
Berater mit dem Zertifikat CFEP®-Professionals sind CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger. Sie sind begehrte Ansprechpartner, wenn es darum geht Stiftungen zu gründen, Erbfolgen zu gestalten oder Vermögen innerhalb der Familie heute schon weiterzugeben.
Bei von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office AG sind die Herren Olaf Krings und Daniel Oyen als CPEP® zertifiziert.
Wir arbeiten mir starken Partnern
Geschichte
2008
2012
Family Office
Mit dem Hinzukommen von Olaf Krings und Daniel Oyen wird die von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office GmbH gegründet, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 32 KWG als Finanzdienstleistungsinstitut zugelassen wird.
2013
Anlagekonzept
Das Anlagekonzept „Investieren wie ein Family Office“ wird erstmals angeboten.
2018
Vermögensverwaltung
Erweiterung des Dienstleistungsangebots um den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung, nachdem wir von der BaFin die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung erteilt bekommen haben.
2020
Digitalisierung
Digitalisierung der Dienstleistung Vermögensverwaltung und Änderung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft
Förderung
DEG Löwen Club
Als Mitglied im DEG Löwen Club unterstützen wir den achtmaligen Deutschen Eishockeymeister unserer Heimatstadt.
Düsseldorf teilt e.V.
Wir unterstützen die Initiative zum Tag des Teilens in Düsseldorf. An diesem Tag werden lokale Projekte, Vereine und Initiativen unterstützt, die Mitmenschen in Not in Düsseldorf helfen.
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