„Es gibt zwei Situationen im menschlichen Leben, in denen man nicht spekulieren sollte: Wenn man es sich nicht leisten kann, und wenn man es kann.“

Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain) (1835 – 1910), US-amerikanischer Schriftsteller

 

Erst die laufende detaillierte Kenntnis des Gesamtvermögens ermöglicht dessen Steuerung, die Überwachung der Zielvorgaben und die Sicherung der Interessen des Vermögensinhabers.

 

Konsequenterweise rundet ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Vermögenssteuerung über sämtliche Anlageklassen unser Profil ab.

 

Aus strategischer Sicht ist regelmäßig zu hinterfragen, ob wir weiterhin das Richtige tun:

  

  • Ist die gewählte Vermögensaufteilung noch die Richtige?
  • Entspricht die gewählte Vermögensaufteilung noch Ihrer gegenwärtigen Risikotragfähigkeit?

 

Der operative Blick beantwortet die Frage, ob es richtig gemacht wird:

  

  • Haben wir für die (veränderte) Aufgabenstellung die richtigen Verwalter / Spezialisten selektiert?
  • Wie ist die Ergebnisqualität der beauftragten Verwalter / Spezialisten?
  • Werden die von Ihnen und uns aufgestellten Regeln und Vorgaben eingehalten?