Unser Konzept

 

 

Objektivität, Professionalität, Dienstleistungsorientierung und Geradlinigkeit sind die Eckpfeiler unserer Beratungsphilosophie. Unser Ansinnen ist es, Sie bestmöglich in der strategischen Gesamtvermögenssteuerung und in sämtlichen Belangen der Vermögensanlage dauerhaft und generationsübergreifend zu begleiten.

 

Klassischer Beratungsansatz

Traditionell legen Vermögensberater den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Beratung und Verwaltung des liquiden Vermögens. Folglich wird nur ein Vermögensteil, nämlich das anteilig zur Vermögensverwaltung anvertraute liquide Vermögen, des Vermögensinhabers / einer Familie betrachtet.

 

Wir gehen darüber hinaus.

 

Unser Beratungsansatz ist die Ganzheitlichkeit.

Unsere Beratung umfasst alle Vermögensteile des Vermögensinhabers / einer Familie – unabhängig vom Lagerort des Vermögens, der Anlageart und des Vermögensträgers in der Familie. Potenzielle Risiken und Schwachstellen werden so wesentlich früher und präziser erkannt. Ein wirkungsvolleres Management ist möglich.

Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Familien und Stiftungen sehen sich in der Regel einer Vielzahl von Herausforderungen, Aufgabenstellungen und Beratern mit teils gegensätzlichen, aber nicht immer auf dem ersten Blick erkennbaren Interessenslagen gegenüber. Hier den Überblick zu behalten, ist nicht immer einfach und vielfach aufwendig und zeitintensiv.

 

Unsere Dienstleistung – WIR als Ihr Koordinator und unabhängiger Ratgeber

 

Wir definieren nach einer Analyse des Status Quo gemeinsam mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen die Beratungs- und Betreuungsthemen.

 

Darauf aufbauend wählen wir mit Ihnen externe Spezialisten für die einzelnen Themenbereiche aus.

 

Wir koordinieren anschließend die verschiedenen Aufgabenstellungen und die Zusammenarbeit zwischen diesen. Sie finden in uns Ihren zentralen Ansprechpartner, der für Sie gerne diese Aufgaben und Herausforderungen übernimmt.

Wir werden ausschließlich auf Honorarbasis tätig. Dies ist Garant für unsere Unabhängig in der Beratung und Umsetzung.

 

Unser Versprechen

Sie gewinnen mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens.